Wij helpen pensioenuitvoerders en intermediairs om de groeiende vraag naar financieel advies van werknemers op te vangen. Co-branded of white-label.
Bekend van:
Waarom uitbesteden aan Equip?
Met de nieuwe pensioenwet verandert er veel. Werknemers van jouw klanten willen meer inzicht, begeleiding bij keuzes én stellen vaker vragen over hun bredere financiële planning. Tegelijkertijd kijken werkgevers naar jou: zij willen zeker weten dat hun pensioenregeling begrepen wordt en medewerkers de juiste keuzes maken.
Focus
Besteed 1-op-1 vragen van werknemers uit en houd daardoor tijd over voor je core business
Schaalbaar
Schaalbaar model met flexibele capaciteit en technologie — financieel aantrekkelijker dan zelf oppakken
Kwaliteit
Consistent hoge kwaliteit doormiddel van moderne technologie en de beste financieel experts
Onze dienstverlening bestaat uit twee kern-componenten
Dit zijn de mogelijkheden
Wij combineren pensioeninzichtgesprekken met financiële planning en laten deze naadloos in elkaar overlopen. Door de Wet toekomst pensioenen groeien deze twee werelden steeds meer naar elkaar toe. Of het nu jouw adviseurs zijn of onze experts: met onze eenvoudige workflows gebeurt alles efficiënt en altijd onder jouw vlag.
Pensioeninzicht & keuzebegeleiding
Van zelfinzicht via ons platform tot 1-op-1 pensioengesprekken met onze experts. Wil je zelf de pensioengesprekken doen? Dat kan en maak je gebruik van onze moderne tooling en workflows voor ontzorging.
Financiële planning rond life events
Gaat verder waar pensioeninzicht stopt. Advies bij gezin, woning, aanvullend pensioen, vermogen en arbeidsvoorwaarden — precies wanneer het ertoe doet. Zorgt ervoor dat werknemers van je klanten volledig ontzorgd worden met hun financiële vragen. Zo blijven pensioenkeuzes van werknemers altijd up-to-date.
Volledige ontzorging met onze workflows
Intake, planning, uitnodigingen, rapportage en terugkoppeling volledig onder beheer van Equip: efficiënt en schaalbaar. Bepaart tijd voor jou als intermediair en zorgt voor tevreden klanten. Onze belofte: jij hoeft niks te doen.
White-label of co-branded
Jouw merk, onze engine. Naadloze integratie in je propositie. Versterk je merk richting je klanten en hun werknemers.
Resultaten bij klanten
+30%
extra marge op financiële planning activiteiten
9/10
tevredenheidsscore van medewerkers
100.000+
medewerkers met toegang tot Equip
“Medewerkers krijgen duidelijke begeleiding bij keuzes en financiële planning, terwijl onze adviseurs tijd vrijspelen voor onze kerntaken.”
A. Bergman, pensioenadviseur