Hypotheekadviseurs
Equip activeert klanten automatisch op relevante momenten en brengt kansrijke signalen in beeld. Zo richt je jouw tijd op gesprekken die ertoe doen.
Uitdaging
Klanten verwachten steeds meer digitale interactie en begeleiding. Adviseurs zoeken naar manieren om klanten actief te houden, relevante signalen op te vangen en contact te onderhouden zonder extra operationele belasting.
Voor jouw klanten
Klanten krijgen toegang tot een financiële check-up, een AI-assistent en praktische content. Zo blijven zij betrokken tussen adviesgesprekken door en kunnen zij beter onderbouwde financiële keuzes maken.
Voor de adviseur
Equip helpt je klanten te activeren, relevante signalen te herkennen en advies efficiënter te organiseren.
Klanten blijven actief tussen gesprekken door
Klanten krijgen toegang tot tools, content en begeleiding die aansluiten op hun situatie. Zo ontstaan meer contactmomenten zonder extra werk voor jouw team.
Zie welke klanten aandacht nodig hebben
Ontvang signalen over gedrag, vragen en belangrijke life events. Zo weet je waar kansen liggen voor opvolging en advies.
Minder administratie, meer advies
Plan gesprekken, leg contactmomenten vast en genereer automatisch samenvattingen en rapportages. Zo besteed je meer tijd aan klanten en minder aan administratie.
Resultaten
Activeer meer klanten, verbeter de klantbeleving en houd tijd over voor persoonlijk advies.
Meer klanten bereiken
Gemiddeld maakt 40% van de uitgenodigde klanten binnen een jaar gebruik van het platform. Daarmee vergroot je je bereik zonder extra capaciteit toe te voegen.
Hogere klantwaardering
Klanten waarderen de combinatie van digitale ondersteuning en persoonlijk advies. Dat versterkt de klantrelatie en verhoogt de ervaren waarde van je dienstverlening.
Meer tijd voor advies
Door veelvoorkomende vragen, activatie en opvolging deels digitaal te organiseren, blijft meer tijd over voor adviesgesprekken met de grootste impact.
Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het product, nieuwe klanten en use cases.
250+ maandelijkse lezers
Wat is Equip?
Wat krijgen medewerkers concreet?
Met welke financiële vragen kunnen medewerkers bij Equip terecht?
Hoe zorgen jullie dat medewerkers Equip daadwerkelijk gebruiken?
Kunnen medewerkers ook persoonlijk met een expert spreken?
Hoeveel werk vraagt de uitrol van HR?
Hoe maken jullie de impact zichtbaar?
Hoe gaan jullie om met privacy?
Hoe verhoudt Equip zich tot onze pensioenadviseur of ons well-being platform?
Hoe kunnen we starten?